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华尔街风暴后的中美两国的同时转身
作者:石家庄律师赵丽娜编辑   出处:法律顾问网·涉外www.flguwen.com     时间:2008/10/11 20:42:00

    美国经济学家保罗·克鲁格曼曾经说:“美国变成了这样一个国家:人们靠卖房为生,而人们买房的钱又来自中国。”这句话描述了这样两个事实,一是美国的经济靠房地产拉动,二是美国的房地产靠中国支撑。

       众所周知,中国拥有1.8万亿美元的外汇储备,其中大多数都购买了美元资产,包括美国国债、“两房”债券等等,中国通过购买“两房”债券等方式为美国住房市场间接提供了贷款。在次级债风波中,外汇储备面临的风险成为人们热议的话题,国内很多人认为,中国的外汇储备购买美国债券,美国可以通过让美元贬值来使我国外汇储备缩水。而美国国内很多人的看法则正好相反,他们认为中国成为美国的最大债权人,会在相当程度上威胁美国的国家经济安全。无论是“美国阴谋论”还是“中国威胁论”,其实都是以意识形态的眼光看待经济问题,自然也就看不到问题的本质。

      在次贷危机中,中国扮演的只是投资失败者的形象吗?如果将中投公司视为我国在国际金融舞台的缩影,或许可以对这个问题观察得更为清晰。2007年9月,我国从巨额外汇储备中拿出2000亿美元,成立了中投公司,在大多数时间里,国际金融市场对这只来自中国的主权财富基金充满警惕,屡屡以政治眼光来看待这只市场化运作的基金。但是当次贷风暴愈演愈烈,发达国家的金融市场急需资金拯救之时,国际金融市场开始抛弃意识形态的考量,转而更加务实地看重中投公司2000亿美元的规模。

      9月初,市场传出中投公司有意投资日本股市,日本金融大臣渡边喜美立即表示,如果中投公司投资日本,将是一件“值得感激”的事情。华尔街当然比日本更需要中投这样的大买家,继雷曼兄弟破产、美林被收购之后,摩根士丹利也表示有意出售49%的股权予中投公司,目前摩根士丹利的最大股东美国道富集团拥有的股权约为13%左右,第二大股东是去年底入股的中投公司,拥有将近10%的股份。如果这笔交易最终能够成交,中投公司将成为摩根士丹利的最大控股股东。华尔街的贵族公司被一家中国公司收购,这在一年以前是完全无法想象的事情,但是今天则完全可能变成现实,只要中投公司愿意。这笔交易的象征意义,甚至远远超过当年联想收购IBM,面对这笔看上去风光无限的交易,中投公司表现出了难得的冷静,并没有表现出太大的热情。中投公司的相关人士表示,摩根士丹利当前资本充足率良好,可以独立解决面临的问题。

      这样的场景很容易让人回到20年前,当时美国经济陷入停滞,处于巅峰时期的日本大量收购美国的资产,大有将整个美国收入囊中之势,尤其是三菱公司购买纽约的洛克菲勒中心这样的美国标志性建筑,当时被称为“日本人买走了美国的灵魂”。但是日本人的骄傲并没有维持太久,在日本被迫签订“广场协议”之后,日元开始大幅升值,当年三菱公司以14亿美元购买的洛克菲勒中心,后来以半价卖回给美国。今天的中国公司会在华尔街的金融危机中扮演怎样的角色?随着次贷风暴的继续深入,答案会慢慢浮出水面。

       改革开放30年来,我们以廉价劳动力作为比较优势参与国际分工,一方面引进发达国家的资金和优势,一方面输出廉价的中国制造。对发达国家而言,这意味着他们找到了一个廉价的生产基地,也就意味着赚取更多的利润。对中国而言,意味着30年的原始积累,外汇储备或者中投公司只是中国经济全球影响力的一小部分。过去30年,中国经济对世界的影响主要是通过廉价劳动力,而在未来,13亿人构成的巨大消费市场将成为中国影响世界的主要方式,这将会比前者形成更大的冲击力。

      中国完成了30年的原始积累之后,现在走到了转型的十字路口,选择什么样的转型路径,不仅决定中国未来的发展,也在相当程度上决定美国乃至全球经济的走向。这样的说法并非对中国经济影响力的夸大其词,日本经济的走势就是一个很有说服力的例子。日本经济在上世纪80年代达到顶峰,随后在90年代进入“失去的十年”,一直处于零增长。从本世纪开始,日本经济终于摆脱了“失去的十年”,显示出复苏迹象,究其原因,中国因素成为日本经济复苏的主要推动力。一方面因为日本企业在华投资的丰厚回报,另一方面因为日本对中国的出口强劲增长,拉动了日本国内的GDP增长。和欧美等国对华贸易一直保持巨额贸易逆差不同的是,日本对华贸易从2004年开始实现顺差。

     美国在遭受次贷危机冲击之后,国内消费和投资都会大幅萎缩,将来复苏的动力来自出口,美国今年二季度出人意料的GDP增长已经显示出这种迹象,而美国出口的势头能够保持多久,从某种意义,取决于中国的需求量有多大。

     于是,华尔街风暴之后,人们将看到这样一幅有意思的画面,那就是中美两个大国的同时转身,美国开始向出口国转型,而中国向内需转型。


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